Gestion de fortune Apricus Finance

Gestion de fortune

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Gestion de fortune

Atteindre vos objectifs ne doit pas dépendre du hasard. Chez Apricus Finance, notre objectif est de vous offrir des solutions à vos mesures et adaptées à vos besoins. Nos compétences variées et notre expérience reconnue sont un gage de sécurité dans la pérennisation et la fructification de votre patrimoine.

Planification patrimoniale
Stratégie de portefeuille
Mandat de gestion
Services complémentaires

Planification patrimoniale

Structuration du patrimoine

Choisir la structure appropriée selon la détention de vos actifs.

Planification successorale

Préparer la transition générationnelle dans les meilleures conditions.

Aspect fiscal et juridique

Anticiper l'évolution fiscale et législative dans ce monde en constance évolution.

Localisation

Maîtriser votre résidence fiscale selon l'évolution de votre activité personnelle ou professionnelle.

Stratégie de portefeuille

Définition du périmètre

Compréhension exhaustive et hiérarchisation des objectifs.

Approche et gestion

Analyse des besoins et gestion sur mesure détaillée.

Allocation d'actifs

Mise en adéquation de la stratégie d'investissement et élaboration de votre portefeuille.

Compétences et experts

Développement d'une relation étroite avec un gestionnaire dédié au suivi de vos investissements.

Mandat de gestion

Détermination des besoins

Orientation dans un environnement toujours plus technique.

Mandat discrétionnaire

S'appuyer sur les compétences et analyses financières de nos gérants experts.

Mandat de conseil

Mise à disposition de nos compétences et notre suivi auprès d'investisseurs avisés.

Gestionnaires et accompagnement

Des partenaires privilégiés pour la gestion de votre patrimoine à chaque étape de votre vie.

Services complémentaires

Compte et dépositaires

Prise en charge des démarches bancaires, administratives, techniques ou juridiques.

Services numériques

Accès à tout instant à vos investissements et aux informations pertinentes.

Solutions de crédit

Conseils et accompagnement de vos projets personnels ou professionnels (Hypothèque, Lombard…).

Publications et contenus

Informations et avis sur les marchés, les tendances jouées et la conjoncture internationnale.

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